با رشد کسب‌وکار و تغییرات در استراتژی بازاریابی، شما نیاز به ایجاد لیست‌های سفارشی برای هدف‌گذاری بهتر مشتریان و افزایش بازدهی تیم فروش خواهید داشت. در این راهنما، مراحل ایجاد یک لیست فعال (Active List) برای مشاهده مشتریانی که بیش از ۹۰ روز پیش با آن‌ها تعامل داشته‌اید را بررسی می‌کنیم.
۱. ایجاد لیست جدید
- به بخش Lists در HubSpot بروید.
- روی Create List کلیک کنید.
- برای لیست یک نام انتخاب کنید، مثلاً:
- “Last Contact – 90 Days”
- نوع لیست را “Active List” انتخاب کنید.
- روی Next کلیک کنید.
۲. افزودن فیلترها برای سفارشی‌سازی لیست
الف) فیلتر کردن بر اساس عنوان شغلی (Job Title)
در این مرحله، قصد داریم فقط مدیران اجرایی (CEO و COO) را در لیست قرار دهیم:
- روی Add Filter کلیک کنید.
- گزینه Job Title را انتخاب کنید.
- عناوین موردنظر را اضافه کنید:
- CEO
- COO
- Chief Operating Officer
- HubSpot به‌طور خودکار یک پیش‌نمایش از لیست را در سمت راست نمایش می‌دهد.
ب) فیلتر کردن بر اساس آخرین تعامل (Last Contacted)
حالا می‌خواهیم مشتریانی را ببینیم که بیش از ۹۰ روز از آخرین ارتباطشان می‌گذرد:
- یک فیلتر جدید اضافه کنید.
- گزینه Last Contacted را انتخاب کنید.
- مقدار آن را روی “More than 90 days ago” تنظیم کنید.
- Enter را بزنید.
اکنون، لیست ما شامل مدیران اجرایی (CEO/COO) خواهد بود که بیش از ۹۰ روز پیش آخرین تماس با آن‌ها برقرار شده است.
۳. ذخیره لیست و مدیریت خودکار آن
- روی Save List کلیک کنید تا لیست ذخیره شود.
- این یک لیست فعال (Active List) است، به این معنی که به‌طور خودکار به‌روز می‌شود
- اگر یکی از این مشتریان به ایمیل شما پاسخ دهد یا شما با او تماس بگیرید، به‌طور خودکار از لیست حذف می‌شود.
۴. مزایای استفاده از لیست‌های فعال در HubSpot
✅ مدیریت خودکار → HubSpot لیست شما را به‌طور خودکار به‌روز می‌کند.
✅ صرفه‌جویی در زمان → شما نیازی به حذف یا اضافه کردن دستی مخاطبین ندارید.
✅ بهینه‌سازی ارتباطات → این لیست به شما کمک می‌کند تا مشتریان غیرفعال را هدف بگیرید و روابط تجاری خود را حفظ کنید.
نتیجه‌گیری
با استفاده از لیست‌های فعال در HubSpot CRM، می‌توانید به‌طور خودکار مشتریانی که به تعامل نیاز دارند را شناسایی کنید. این فرآیند نه‌تنها بازاریابی هدفمند را بهبود می‌بخشد، بلکه باعث افزایش بهره‌وری تیم فروش نیز می‌شود.