HubSpot CRM به شما امکان می‌دهد تا شرکت‌ها (Companies) را نیز سازماندهی کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا اطلاعات مرتبط با شرکت‌های طرف قرارداد خود را ثبت، پیگیری و مدیریت کنید. در ادامه، گام‌به‌گام نحوه‌ی تنظیم و استفاده از بخش شرکت‌ها در CRM را بررسی خواهیم کرد.
۱. ورود به بخش شرکت‌ها
برای دسترسی به بخش شرکت‌ها (Companies) در CRM:
- به بالای سمت چپ صفحه بروید.
- روی Contacts کلیک کنید.
- از منوی بازشده، گزینه Companies را انتخاب کنید.
این صفحه شباهت زیادی به بخش مخاطبین (Contacts) دارد و شامل اطلاعاتی مانند:
- نام شرکت
- مالک شرکت (Company Owner)
- تاریخ ایجاد (Date Created)
۲. سفارشی‌سازی ستون‌های اطلاعاتی
در این بخش، شما می‌توانید ستون‌های نمایش داده‌شده را متناسب با نیازهای خود تنظیم کنید:
- برای مثال، اگر می‌خواهید صنعت (Industry) مرتبط با شرکت‌ها را مشاهده کنید، کافی است:
- ستون مربوطه را به سمت بالا بکشید (Drag & Drop).
- روی Apply کلیک کنید.
- حالا این اطلاعات در لیست نمایش داده می‌شود.
این ویژگی کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) باعث می‌شود تا بتوانید محیط CRM را مطابق نیازهای خود تنظیم کنید.
۳. مشاهده جزئیات شرکت‌ها
با کلیک روی نام هر شرکت، صفحه‌ای شامل اطلاعات کامل آن باز می‌شود. در این بخش، تمام اعضای تیم شما از فروش (Sales)، بازاریابی (Marketing) و پشتیبانی مشتریان (Customer Service) می‌توانند به یک داشبورد مشترک دسترسی داشته باشند.
این ویژگی باعث همگام‌سازی داده‌ها در تمام تیم‌ها می‌شود و از از دست رفتن اطلاعات جلوگیری می‌کند.
۴. مدیریت فعالیت‌ها و تعاملات با شرکت‌ها
مشابه بخش مخاطبین (Contacts)، در اینجا نیز یک نوار ابزار در بالای صفحه وجود دارد که شامل:
- فعالیت‌ها (Activity)
- یادداشت‌ها (Notes)
- ایمیل‌ها (Emails)
- تماس‌ها (Calls)
- وظایف (Tasks)
- جلسات (Meetings)
در این بخش، شما می‌توانید همه تعاملات انجام‌شده با شرکت را در یک مکان مشاهده کنید.
۵. ارتباط شرکت‌ها با مخاطبین و معاملات
در پنل سمت راست، اطلاعات مهمی مانند:
- مخاطبین (Contacts) مرتبط با شرکت
- معاملات (Deals) در جریان
- تیکت‌های پشتیبانی (Tickets)
- پرداخت‌ها (Payments)
نمایش داده می‌شود. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا تمام اطلاعات مربوط به یک شرکت را به‌صورت یکپارچه مشاهده کنید.
۶. ایجاد و ثبت یادداشت‌های فوری
اگر می‌خواهید یک یادداشت مهم درباره‌ی شرکت ثبت کنید:
- روی Note در نوار ابزار کلیک کنید.
- متن موردنظر را تایپ کنید.
- این یادداشت به‌صورت خودکار در CRM ذخیره شده و برای همه‌ی اعضای تیم شما قابل مشاهده خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بخش شرکت‌ها (Companies) در HubSpot CRM به شما کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد خود را مدیریت کنید. با امکان سفارشی‌سازی فیلدها، مشاهده تمام تعاملات در یک داشبورد و همگام‌سازی داده‌ها بین تیم‌های مختلف، شما می‌توانید فرآیندهای کاری خود را بهینه کرده و ارتباطات بهتری با مشتریان سازمانی داشته باشید.