با تنظیم مخاطبین در CRM، حالا وقت آن رسیده که تیم فروش شما فرآیند مدیریت معاملات (Deals) را در HubSpot CRM آغاز کند. در این راهنما، نحوه ایجاد، مدیریت و پیگیری معاملات در Sales Pipeline را بررسی می‌کنیم.
۱. ورود به بخش معاملات (Deals) در HubSpot
- از منوی بالای صفحه، روی Sales کلیک کنید.
- گزینه Deals را انتخاب کنید.
- به صفحه Sales Pipeline هدایت خواهید شد، جایی که می‌توانید مراحل مختلف فروش را ببینید.
۲. ویرایش مراحل در Sales Pipeline
اگر می‌خواهید مراحل فروش را سفارشی‌سازی کنید:
- روی Dropdown کنار نام Pipeline کلیک کنید.
- گزینه Edit Pipeline را انتخاب کنید.
- تغییرات موردنظر را اعمال کنید:
- ویرایش نام مراحل
- تغییر درصد احتمال بسته شدن معامله
- افزودن مراحل جدید
- تغییرات را ذخیره کنید و به صفحه اصلی Sales Pipeline بازگردید.
۳. ایجاد یک معامله جدید (Create Deal)
- روی Create Deal کلیک کنید.
- اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نام معامله: (مثلاً “Global Logistics Deal”)
- انتخاب Pipeline مناسب
- مرحله فعلی معامله: (مثلاً “Uncover Challenges”)
- مبلغ تخمینی معامله: (مثلاً ۸۵,۰۰۰ دلار)
- تاریخ بسته شدن معامله
- مالک معامله (Deal Owner)
- اولویت معامله (Priority)
- برچسب نوع کسب‌وکار (New/Existing Business)
- مخاطب مرتبط با معامله را انتخاب کنید.
- برای این کار، نام مخاطب (مثلاً “Christian”) را جستجو کرده و انتخاب کنید.
- شرکت مرتبط با معامله را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز، آیتم‌های قیمتی (Line Items) یا نقل‌قول‌ها (Quotes) را اضافه کنید.
- روی Create Deal کلیک کنید.
۴. پیگیری معاملات در Sales Pipeline
- معامله جدید شما به‌طور خودکار در مرحله مناسب از Sales Pipeline نمایش داده می‌شود.
- اطلاعات کلیدی مانند مبلغ معامله، تاریخ پیش‌بینی بسته شدن و وضعیت معامله نمایش داده می‌شوند.
۵. مدیریت و پیشرفت معاملات در Sales Pipeline
الف) جابه‌جایی معامله بین مراحل مختلف
می‌توانید معاملات را با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) به مراحل مختلف ببرید:
- اگر پیشنهاد قیمت ارسال شد، معامله را به مرحله Quote Sent منتقل کنید.
- وقتی معامله تأیید شد، آن را به مرحله Closed Won منتقل کنید.
- اگر معامله لغو شد، آن را به Closed Lost انتقال دهید.
ب) بروزرسانی آمار و پیش‌بینی درآمد
- هنگام جابجایی معاملات، در پایین صفحه، مجموع مبلغ معاملات در هر مرحله از Pipeline به‌روزرسانی می‌شود.
- این قابلیت به شما کمک می‌کند تا ارزش مالی مراحل مختلف فروش را در لحظه مشاهده کنید.
نتیجه‌گیری
- با استفاده از Deals Pipelines در HubSpot CRM، می‌توانید فرآیند فروش را ساده‌تر و سازمان‌یافته‌تر مدیریت کنید.
- قابلیت کشیدن و رها کردن معاملات، بروزرسانی خودکار اطلاعات مالی و نمایش مراحل فروش، به تیم فروش شما کمک می‌کند تا معاملات بیشتری ببندد و سود بیشتری کسب کند.
- با پیگیری دقیق معاملات، می‌توانید عملکرد فروش را بهینه کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.