در بسیاری از سازمان‌ها، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌شود، اما بینش و تحلیل کافی از این داده‌ها وجود ندارد. HubSpot CRM با داشبوردها و گزارش‌های از پیش ساخته، به تیم‌های فروش، خدمات و بازاریابی کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
۱. ورود به بخش گزارش‌ها (Reports) و داشبوردها (Dashboards)
- از نوار ابزار بالای صفحه، روی Reports کلیک کنید.
- گزینه Dashboards را انتخاب کنید.
۲. استفاده از داشبوردهای از پیش ساخته
در این صفحه، لیستی از داشبوردهای آماده مشاهده خواهید کرد که شامل گزارش‌های متنوعی هستند، مانند:
- Business Unit Overview (نمای کلی واحد کسب‌وکار)
- Chat Conversions (تبدیل‌های چت)
- Marketing Dashboards (داشبوردهای بازاریابی)
- Sales Dashboards (داشبوردهای فروش)
برای استفاده از داشبورد فروش:
- روی Sales Dashboard کلیک کنید.
- می‌توانید گزارش‌های موردنظر خود را برای نمایش در داشبورد انتخاب کنید.
- روی Next کلیک کنید.
- تعیین کنید که داشبورد خصوصی (Private) باشد یا برای همه کاربران قابل مشاهده باشد.
- نامی برای داشبورد انتخاب کنید (مثلاً “Sales Dashboard”).
- روی Create Dashboard کلیک کنید.
۳. نمایش و مدیریت داشبوردها
✅ داده‌های موجود در CRM شما به‌طور خودکار در داشبورد نمایش داده می‌شود.
✅ داشبوردها، داده‌های CRM را در یک محیط ساده و کاربرپسند نمایش می‌دهند.
✅ برای مشاهده داشبورد ایجادشده:- به Reports بروید.
- روی Dashboards کلیک کنید.
- داشبوردی که ایجاد کرده‌اید را انتخاب کنید.
۴. شخصی‌سازی و مدیریت داشبوردها
- می‌توانید گزارش‌های موجود را جابه‌جا کنید و ترتیب نمایش را تغییر دهید.
- امکان کوچک یا بزرگ کردن گزارش‌ها وجود دارد.
- داشبوردها را می‌توان براساس نیازهای تیم تنظیم کرد.
نتیجه‌گیری
- گزارش‌ها و داشبوردهای HubSpot CRM، به شما امکان می‌دهند که داده‌های کسب‌وکار را تحلیل کرده و بینش مفیدی برای تصمیم‌گیری بهتر کسب کنید.
- با استفاده از داشبوردهای آماده و قابلیت سفارشی‌سازی، تیم فروش و بازاریابی می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
- داشبوردهای HubSpot، داده‌ها را به شکلی ساده، شفاف و کارآمد نمایش می‌دهند تا بتوانید به سرعت اقدام کنید و نتایج بهتری بگیرید.